diff --git a/target/linux/x86/image/Makefile b/target/linux/x86/image/Makefile
index 86bb8cf1e..094a2cffb 100644
--- a/target/linux/x86/image/Makefile
+++ b/target/linux/x86/image/Makefile
@@ -227,7 +227,7 @@ endef
 ifneq ($(CONFIG_VDI_IMAGES),)
   define Image/Build/vdi
 	rm $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-combined-$(1).vdi || true
-	qemu-img convert -f raw -O vdi \
+	$(STAGING_DIR_HOST)/bin/qemu-img convert -f raw -O vdi \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-combined-$(1).img \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-combined-$(1).vdi
 	# XXX: VBoxManage insists on setting perms to 0600
@@ -235,7 +235,7 @@ ifneq ($(CONFIG_VDI_IMAGES),)
   endef
   define Image/Build/vdi_efi
 	rm $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uefi-gpt-$(1).vdi || true
-	qemu-img convert -f raw -O vdi \
+	$(STAGING_DIR_HOST)/bin/qemu-img convert -f raw -O vdi \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uefi-gpt-$(1).img \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uefi-gpt-$(1).vdi
 	# XXX: VBoxManage insists on setting perms to 0600
@@ -246,13 +246,13 @@ endif
 ifneq ($(CONFIG_VMDK_IMAGES),)
   define Image/Build/vmdk
 	rm $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-combined-$(1).vmdk || true
-	/usr/bin/qemu-img convert -f raw -O vmdk -o adapter_type=lsilogic \
+	$(STAGING_DIR_HOST)/bin/qemu-img convert -f raw -O vmdk -o adapter_type=lsilogic \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-combined-$(1).img \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-combined-$(1).vmdk
   endef
   define Image/Build/vmdk_efi
 	rm $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uefi-gpt-$(1).vmdk || true
-	/usr/bin/qemu-img convert -f raw -O vmdk -o adapter_type=lsilogic \
+	$(STAGING_DIR_HOST)/bin/qemu-img convert -f raw -O vmdk -o adapter_type=lsilogic \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uefi-gpt-$(1).img \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uefi-gpt-$(1).vmdk
   endef
@@ -261,13 +261,13 @@ endif
 ifneq ($(CONFIG_VHD_IMAGES),)
   define Image/Build/vhd
 	rm $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-combined-$(1).vhdx || true
-	/usr/bin/qemu-img convert -O vhdx \
+	$(STAGING_DIR_HOST)/bin/qemu-img convert -O vhdx \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-combined-$(1).img \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-combined-$(1).vhdx
   endef
   define Image/Build/vhd_efi
 	rm $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uefi-gpt-$(1).vhdx || true
-	/usr/bin/qemu-img convert -O vhdx \
+	$(STAGING_DIR_HOST)/bin/qemu-img convert -O vhdx \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uefi-gpt-$(1).img \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uefi-gpt-$(1).vhdx
   endef
@@ -276,13 +276,13 @@ endif
 ifneq ($(CONFIG_QCOW2_IMAGES),)
   define Image/Build/qcow2
 	rm $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-combined-$(1).qcow2 || true
-	/usr/bin/qemu-img convert -f raw -O qcow2 \
+	$(STAGING_DIR_HOST)/bin/qemu-img convert -f raw -O qcow2 \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-combined-$(1).img \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-combined-$(1).qcow2
   endef
   define Image/Build/qcow2_efi
 	rm $(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uefi-gpt-$(1).qcow2 || true
-	/usr/bin/qemu-img convert -f raw -O qcow2 \
+	$(STAGING_DIR_HOST)/bin/qemu-img convert -f raw -O qcow2 \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uefi-gpt-$(1).img \
 		$(BIN_DIR)/$(IMG_PREFIX)-uefi-gpt-$(1).qcow2
   endef